颛顼之后，其侄子帝喾称帝，帝喾生于高辛，与太阳女神羲和生子尧。
尧帝有女娥皇、女英。下嫁给舜。舜继帝位。
舜帝在位期间人间洪水频发，民不聊生。因禹治水有功，又传位大禹。
禹治水期间途经涂山，偶遇九尾白狐涂山女娇，在不知其为天狐后代、青丘帝君之下与之相合，生子启。涂山氏难产而死。
启自幼随父君在人间治水，水患除后，不愿回往神界，于人间建立夏朝。而神君之位传于天龙敖华。
启一儿两女皆为九尾，赐姓涂山。
夏朝493年，有妖狐历劫修成九尾堕入魔道，祸乱九重天界，魔族趁机重出，三界生灵涂炭。第二次神魔之战历时五年，终以魔狐之死结尾，魔族退回魔界。
同年，夏朝覆灭，商建立。
商朝存在约550年，天界经过两次战役，死伤众多，为补神位之缺，于商末备封神之典。
商灭周起。
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